交易前瞻:纪要公布前科技股助力 美股盘前微涨

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  美股讯:投资者在结束美国独立日假期后重返市场,同时在下午FOMC会议纪要公布前保持谨慎,科技股在周三盘前交易中小幅上涨为美股带来支撑,三大股指盘前微幅上涨。欧洲主要股指涨跌互现,原油期货因欧佩克增产消息大幅走低,黄金则因美元汇率走强继续呈现下跌趋势。

  纳斯达克100指数期货上涨18.00点,至5607.25点,涨幅为0.3%。在过去七个交易日中,科技股占据很大比重的纳斯达克100指数有五个交易日均有所下跌,从而导致整体市场承压。道指期货上涨13点,至21449点,涨幅为不到0.1%;标普500指数期货上涨4点,至2429.00点,涨幅为0.16%。


  周三像是美国各大股指在本周的第一个完整交易日,此前股市在周一提前收盘,周二则因适逢独立日假期而休市。


  ThinkForex的首席市场分析师纳伊姆·阿斯莱姆(Naeem Aslam)在一份研究报告中指出:“地缘政治紧张关系仍是全球稳定性和经济健康所面临的重大威胁,交易者不能忽视这个事实,因此仍将保持警惕立场。”


  经济相关消息


  5月份美国工厂订单报告将在美国东部时间周三上午10点(北京时间周三晚上10点)发布。MarketWatch调查显示,经济学家平均预期该月工厂订单下降0.7%。


  到美国东部时间下午2点,美联储将公布6月13日到14日货币政策会议的纪要。交易商将关注任何有关美联储将从何时开始缩减其资产负债表规模和再度加息的线索。


  “如果联邦公开市场委员会(FOMC)暗示美联储确实接近于进一步正常化货币政策,那么美元汇率就将在周五公布非农就业报告以前倾向于上涨。”证券公司ADS Securities的市场研究员康斯坦丁诺斯·安西斯(KOnstantinos Anthis)在一份研究报告中说道。


  ADP私人部门就业报告已因独立日假期而被推迟到周四发布,通常来说这份报告会在周三发布。


  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.2%,至96.456点。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,这代表着该指数连续第四个交易日上涨。


  重点个股


  百时美施贵宝股价在美股市场周三盘前的交易中上涨1.9%,原因是该公司用于治疗黑色素瘤患者的药物Opdivo的临床试验结果表现良好。


  能源股走低,追随原油价格大幅下跌的走势,原因是俄罗斯排除了提出任何计划以深化欧佩克(OPEC)牵头的减产措施的可能性。切萨皮克能源公司盘前下跌1.8%,越洋公司(Transocean Ltd.)下跌1.2%,埃克森美孚下跌0.4%。


  亚马逊、苹果、微软、EBAY和美泰公司的股价盘前均小幅上涨,这些公司可能会成为周三市场关注的焦点,因为它们受到了周一晚间发生的一次技术故障的影响,此次故障使得这些公司在谷歌财经和雅虎财经等流行财经网站上错误地显示出了重大的股价动作。


  其他市场


  亚洲股市收盘整体走高,欧洲股市则正在寻找方向。


  盘前重要新闻


  VNTV:美国第三方支付处理公司Vantiv宣布计划并购英国最大同行Worldpay,合同价值99.亿美元。Worldpay表示Vanti和摩根大通都在寻求对其进行收购。


  ERIC:爱立信董事会主席计划在2018年下届年度大会之前离任。在过去的两年里爱立信的股价下跌了近50%。


  AAPL:媒体报道称,苹果可能会在与欧盟的税务纠纷中得到美国政府的帮助。欧盟此前裁决苹果应向爱尔兰支付148亿美元的税款,苹果对此进行了上诉。


  MORE:Greystar Growth and Income Fund将以约20亿美元的价格收购Monogram,Monogram是一家专注于高端公寓的房地产投资信托基金。


  BIDU:百度正与Conexant合作开发语音支持的人工智能应用。百度表示,这一合作关系旨在帮助开发者将该技术整合到自己的产品中。


  INTC:三星半导体业务收入有望首次超越英特尔夺得行业老大头衔。具体结果将会在7月28号三星公布季度财报时见分晓。


  WMC:沃尔玛收购零售商Bonobos的交易获得了联邦贸易委员会的批准,该笔交易于6月16号公布。


  ORCL:KeyBanc将甲骨文评级由和大盘持平上调至跑赢大盘,前者称甲骨文成功地将现有客户转化成其云产品客户。


  DIS:媒体报道称,迪士尼旗下的有限电视频道订阅数量下滑的问题并不仅仅存在于ESPN,迪士尼频道针对儿童的收视率也出现了下降。


  GM:上汽通用中国市场6月份的汽车销量同比增长了4.3%。


  BMY:百时美施贵宝公司的免疫肿瘤药物Opdivo在一项涉及高风险黑色素瘤患者的研究中达到了其主要目标。在上周末,施贵宝在巴伦周刊上发表了乐观看法,认为投资者过于关注Opdivo没有得到批准的领域,而忽略了现有的利润丰厚的市场。


  MOV:钟表公司摩凡陀以7750万美元的现金收购了JLB Brands手表公司。摩凡陀预计该笔交易将会立即增加公司营收。


  增发新闻


  RNVA 申请由献售股东增发463.6万股流通股


  RTTR 申请1500万美元A类B类股份增发


  TWNK 申请由献售股东搁架式增发950万股流通股和1900万张权证,权证全部行权将购入950万股流通股


  IMDZ 宣布达成证券销售协议,将最高增发5千万美元流通股


  SAN 宣布进行70.72亿欧元的股权增发以支持对BPESF的收购,同时SAN公布17财年上半年展望数据


  PAVM 宣布私人配售发行500万美元优先票据和S类权证


  【今日美股重要新闻数据】(注:时间为美国东部时间)


  东部时间10:00 工厂订单


  东部时间14:00 美联储会议纪要公布


  【盘前异动股票】



  盘前跳空上涨股票


  MSDI +33.9%, DRYS +14.6%, OPXA +11.1%, BIDU +3.1%, BBL +2.9%, BHP +2.8%, RIO +1.6%, MT +1.6%, ERIC +1.4%, MRO +1.1%, NVMI +1%, DVN +0.9%, VALE +0.9%, HL +0.8%, EA +0.7%, PAA +0.7%, NEM +0.7%, LNG +0.6%, AA +0.6%, INTC +0.5%


  盘前跳空下跌股票


  SPEX -5.9%, TOT -2.1%, STO -1.7%, SDRL -1.4%, CHK -1.4%, RIG -1.3%, VOD -1.2%, BP -1.1%, SLV -1%, RDS.A -0.7%, XOM -0.6%, PAAS -0.6%, CVE -0.5%, AEM -0.5%, SLB -0.5%


  盘前汇总


  跳空上涨新闻


  优于预期财报财测影响:


  NVRO


  并购新闻影响:


  MSDI 宣布签署并购协议,Innovate生物制药将成为公司的多数股权股东


  MORE 宣布Greystar房地产合伙以每股$12.00的价格收购MORE


  ENDP 宣布以1.24亿美元的价格拆分出售 Grupo Farmacéutico SOMAR,买家为Advent国际,收购价格包人力资本现金和债务


  其他新闻


  MTBC 披露近期收购了华盛顿收入循环管理外包公司相关客户和业务资产


  DRYS 披露公司被提起诉讼,诉讼称DRYS违反信托义务,在利益冲突的情况下获得不正当盈利,原告寻求法庭发出禁止令或预先禁令,禁止DRYS进一步在原告指定的价格以下增发新股。DRYS管理层对诉状评估后称将积极申诉


  MDVX 宣布来自德国英国和意大利的DenerveX系统分销订单已经超过公司预期


  PRQR 宣布候选药QRX-411用于包括引座综合症的色性视网膜炎获得FDA和欧盟EMA的孤儿药地位认证


  ARRY 宣布向FDA提交两项注册新药认证申请


  BHNE 宣布BGB-A317用于膀胱癌治疗的临床第二阶段试验首位应试患者开始用药


  BIDU 宣布与NVDA达成广泛合作伙伴协议,将位自动驾驶技术提供云计算和协助服务


  BBL 受BHP评级上调影响


  AMD 近期持续上涨


  ERIC 董事会主席称将推出2018年的竞选,董事会已经成立委员会寻找继任人选


  RIO 受BHP评级上调影响


  评级上调影响:


  BHP CC P ORCL


  跳空下跌新闻


  不及预期财报财测影响:


  ORLY


  部分石油天然气股受原油价格受俄罗斯称不加入禁产影响下跌影响盘前跳空下跌:


  WLL SU CHK STO TOT RIG MRO HAL BP COP RDS.A XOM


  其他新闻


  SPEX 申请考虑进行增发


  评级下调影响:


  NVS TSLA GSK CVE


  【盘前重点关注】



  Monster Digital(MSDI)签署了重要的合并协议,Innovate Biopharma将成为新公司大股东。该合并协议是按照MSDI业务估值600万美元,Innovate Biopharma业务估值6000万美元计算的。



  高盛将特斯拉(TSLA)目标价降至180美元,评级为卖出。



  据TechCrunch,百度(BIDU)可能会收购语言公司Kitt.ai。


  针对交警介入调查“李彦宏乘无人车上北京五环”事件,百度回应称当时驾驶位有人,是百度智能汽车事业部总经理顾维灏。但视频显示,其双手并没有触碰方向盘。



  摩根士丹利恢复对Pandora Media(P)的增持评级,目标价为12美元。


  【其他个股新闻】


  据华尔街日报,部分儿童可能已经不再收看迪士尼(DIS)的节目了。


  CJernigan CApital(JCAP)披露其已完成3个新的存储开发投资承诺,总值4970万美元。


  Daimler AG(DDAIF)与BAIC合资在中国生产电动车,两公司承诺将投资50亿人民币,即将开建的新工厂将主要生产电动车用电池。


  Tallgrass Energy Partners(TEP)将其季度股息从0.835美元每单元升至0.925美元每单元。


  Movado Group(MOV)将出资6000万欧元收购JLB Brands。


  Lloyds Banking(LYG)任命执行董事Juan Colombas为新的COO。


  Tata Motors(TTM)发布6月份数据,生产26512辆车,全球销售同比跌1.2%至40358辆车。


  据路透社,基金GSR Capital可能将大量购入Sociedad Quimica y Minera(SQM)的股份。


  Ocado(OCDGF)的上半年EBITDA同比增2.7%至4520万英镑,营收同比增12.5%至6.596英镑。


  爱立信(ERIC)的董事会主席表示将不参与2018年的重选,将提名委员会寻找新的董事会主席。


  通用汽车(GM)的加拿大公司发布6月份销售,同比增4.2%。


  Worldpay(WDDYF)确认收到初步接触,可能将被Vantiv(VNTV)收购。


  FAST Retailing(FRCOY)发布6月份同店销售,同比增4.1%。


  据路透社,意大利计划将就摩根士丹利(MS)的30亿美元衍生品交易展开听证。


  据FT,腾讯(TCEHY)计划将限制儿童玩其游戏的时间。


  据路透社,美国可能就欧盟对苹果(AAPL)的税务案件施压。


  据华尔街日报,三星(SSNLF)可能会推出智能话筒。


  【机构评级报告】


  机构Bernstein将BHP Billiton(BHP)的评级升至跑赢大市。


  机构Macquarie将MATthews(MATW)的评级升至跑赢大市。


  机构Needham将Teledyne Tech(TDY)的评级升至买入,目标价为148美元。


  机构Raymond James将Encana(ECA)的评级升至强烈买入。


  机构DA Davidson给予Alcentra Capital Corp(ABDC)买入初始评级。


  花旗将Chemours(CC)的评级升至买入。


  机构B. Riley & Co将IMAX(IMAX)从其关註股票清单中移除。


  摩根大通将CNOOC(CEO)的评级升至增持。


  机构BMO Capital Markets将ONEOK(OKE)的评级升至跑赢大市。


  机构Stifel将Teradyne(TER)的评级升至买入。


  机构KeyBanc Capital Mkts将甲骨文(ORCL)的评级升至增持。

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