邦吉发行10亿美元债券 以融资收购IOI Loders Croklaan

  • 邦吉发行10亿美元债券 以融资收购IOI Loders Croklaan已关闭评论
  • 1,395 views
  • A+
所属分类:美股资讯

  美股讯 邦吉周一发行10亿美元债券以筹集9.46亿美元对马来西亚棕榈油公司进行投资。

  邦吉为了改善收益目前正处于大规模重组中,它在一份声明中称公司会发行4亿美元5年期票据,利率3%,6亿美元10年期票据,利率3.75%。

  公司在9月12日宣布将以9.46亿美元收购IOI Loders Croklaan 70%的股份,其中公司将使用9亿美元的信用透支。

  周一,邦吉表示,债务发行完成后,信用额度将被终止。信贷额度与伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)相关,并取决于邦吉的信用评级。

  穆迪投资服务部高级副总裁约翰.罗杰斯(John Rogers)表示:“邦吉正在利用低利率融资收购Loders Croklaan股权并扩大其到期债务组合。”

  邦吉上周宣布收购IOI Loders Croklaan的股份协议之后,穆迪将邦吉的前景下调为消极,并警告说,如果没有大幅改善盈利,穆迪则将邦吉的信用评级降至仅高于垃圾一级。

  周一,穆迪证实了对邦吉的消极前景,并对其评级为Baa2,符合以前对公司长期债务的看法。

  惠誉保持对邦吉的稳定前景,并评级为BBB,与邦吉的长期评级相当。

  标普全球评级对邦吉保持了稳定的前景。

  邦吉等谷物贸易商,包括Archer Daniels Midland Co和Cargill Inc一直在寻求各种方式来实现多元化和增加收益,因为全球谷物过剩已经迫使玉米和大豆价格上涨了四年。