安邦遭遇劲敌 万豪加码收购喜来登

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  围绕美国知名酒店及度假村集团喜达屋的争夺战再掀高潮。当地时间21日,美国万豪国际集团与喜达屋共同宣布,喜达屋接受了万豪最新收购要约。双方能否最终合并成功,打造全球最大酒店集团,还要看另一竞购方中国安邦保险集团领衔的投资联合体如何应对。

  去年4月,喜达屋聘请投资银行Lazard为其寻找买家,之后传出喜达屋与洲际、凯悦及中国锦江国际集团分别进行过接触。试图提升全球竞争力的万豪也杀入战团,并于去年11月16日与喜达屋达成初步协议。根据双方当时达成的并购协议,喜达屋股东可将手中股份按1比0.92外加2美元现金的方式置换成万豪股份,收购要约总计122亿美元。

  但收购大战并未就此结束。今年3月10日,由中国安邦保险集团、春华资本集团以及美国J.C.弗劳尔斯投资公司三家机构组成的投资联合体向喜达屋提出非约束性收购要约,报价为每股76美元现金,此后又在18日将价格提高至每股78美元现金,总价约为132亿美元。

  根据相关条款,万豪在3月28日前有权修订现有合并协议。如果喜达屋最终接受其他收购要约,喜达屋须向万豪支付4亿美元解约金。实际上,万豪并未偃旗息鼓,而是通过提高报价重新赢得了主动权。据英国《金融时报》报道,万豪与喜达屋的管理层21日在古巴首都哈瓦那敲定了新的并购协议,当时两家公司首席执行官正在随同美国总统奥巴马出访古巴。路透社称,万豪的最新报价为136亿美元,按照万豪国际与喜达屋酒店之间的协议,喜达屋的股东将获得每股21美元现金与0.8股万豪国际股票,他们将拥有合并公司的约34%股权。

  如果万豪最终成功收购喜达屋,万豪旗下品牌酒店在全球范围内将超过5500家,客房总数达110万间,成为全球最大酒店连锁集团,旗下品牌包括丽兹卡尔顿、JW万豪、万丽、万怡以及喜达屋控制的威斯汀、喜来登、“W”等。万豪认为,协同效应可以使双方在交易完成后的两年中减少2.5亿美元的成本,同时预计这宗交易对明年与后年的每股盈利不会有多大的影响。万豪和喜达屋将在4月8日召开特别股东大会对该交易进行表决,交易预计会在2016年年中完成。

  万豪与安邦争夺喜达屋,是华尔街投行近期所见最激烈的竞购大战。英国《金融时报》称,对喜达屋控制权的争夺似乎远未结束,安邦预计还将提出还盘。2014年,安邦保险以19.5亿美元价格收购希尔顿旗下纽约华尔道夫酒店,近日又斥资约65亿美元收购美国黑石集团旗下豪华酒店运营商战略酒店与度假村公司。